Огромный воин с двуручным мечом уже еле держался на ногах. Фламберг описал очередную дугу, снеся двух мечников, и вонзился остриём в землю. Из пещеры за спиной рыцаря под красные закатные лучи вышла измотанная девушка и с ненавистью громко велела нападавшим остановиться. Те в замешательстве опустили оружие. Меж тем в сумеречном небе проступила полная луна — и гигант, упав на колени, издал жуткий вой. Солдаты в страхе попятились, но по команде командира кинулись на корчащегося на земле воина — и тут же были отброшены в стороны. А на месте гиганта скалился огромный волк.

Три ночи провела принцесса на спине волка, спасаясь от погони. Её отец не одобрил благосклонность наследницы к барону Вольфэнштейну, о семье которого ходили дикие слухи, и велел того казнить. Эльза в ночь перед казнью освободила любимого, чтобы сбежать с ним. Узнав о проклятии Вольфэнштейнов, она не испугалась, а попросила избранника наделить и её этим даром. В тот же день они разделили ложе на лесной поляне — и девушка приняла проклятие вместе с семенем вервольфа.

Огромный волк уже еле держался на лапах. Весь израненный, в крови и пене, он ещё пытался сражаться, сбивая могучими лапами воинов, с кажущейся лёгкостью ломая зубами древки их копий. Девушка за его спиной бормотала молитвы всем ночным богам — и боги её услышали. Диск луны начал тухнуть, почти пропал и засиял снова кровавым светом. «Кровавая луна!» — мысленно или вслух, со страхом или благоговением подумали все, кто смог это увидеть. А принцесса, почувствовав неодолимый зов, всей душой устремилась к этому манящему красному свету.

Утреннее солнце, узрев поляну после ночного происшествия, спряталось за тучи — и дождь принялся отмывать поляну от крови. А королевство замерло в ожидании наследника, чьё правление изменит мир.